【営業マネージャー必見】kintoneの「予実管理」と「進捗レポート」をAccess連携で高速・柔軟に出力する方法

2025/10/2 9:532025/10/25 16:17

🤯 営業マネージャーの共通の悩み：「データはあっても、レポートがない」

kintoneは、日々の活動報告や案件管理に非常に便利です。しかし、営業マネージャーが**「今すぐ」知りたい経営判断のデータ**を出そうとすると、必ず壁にぶつかります。

営業マネージャーに必要なのは、「誰でも・正確に・すぐに出せる」柔軟なレポート環境です。御社の「kintone-Accessコネクタ」は、この課題を根本から解決します。

kintoneの「入力・蓄積」機能に対し、Accessは「高度なデータ操作と柔軟なレポート設計」のプロフェッショナルです。

Accessの強みは、複数のテーブル（kintoneの複数のアプリに相当）を自由に関連付け、複雑な計算やグルーピングを瞬時に行うクエリ機能にあります。

一度Accessで予実管理のクエリとレポートの型を作成すれば、kintoneにデータが入力される度に、最新の集計・分析レポートが自動で更新・出力可能になります。

営業部門の案件・活動実績アプリと、経理部門の予算管理アプリのデータを、コネクタを通じてAccessに自動で最新の状態に連携します。

Access側で、案件IDや担当者コードをキーに予算データと実績データを自動で結合します。これにより、「担当者ごとの予算に対する達成率」「製品カテゴリごとの予実差額」といった複雑な分析に必要なデータが瞬時に準備されます。

改善された課題	導入後の具体的なメリット（ベネフィット）
報告書作成の手間	毎月のレポート作成時間がゼロに。ボタン一つで最新の資料が出力され、手作業によるミスがなくなります。
意思決定の遅延	予実データをリアルタイムで把握できるため、期の途中で軌道修正が必要な案件に迅速に対応できます。
現場のモチベーション	担当者ごとの進捗レポートが明確になり、公平で建設的なフィードバックが可能になります。

「毎朝の会議に必要なレポートがすぐに出せるようになるか？」

このコネクタは、kintoneの導入効果を最大化し、営業組織をデータドリブン（データに基づいた）な体制へと進化させます。

具体的な予実管理のフォーマットや、現在お困りのレポートをお見せいただければ、解決策をご提示できます。

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